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Buffett vs. Wood

Dernière mise à jour : 26 juil. 2023



Remontez le temps avec nous, jusqu'en octobre 2014. Vous avez 10,000€ à investir, et deux options de placement.

  • D'un côté, l'ARK Innovation ETF (ARKK) de Cathie Wood. Mme Wood se concentre sur des entreprises jeunes, innovantes et à fort potentiel de croissance.

  • A l'opposé, on retrouve le fameux Berkshire Hathaway (BRK-B) de Warren Buffett. Buffett préfère les entreprises matures et à forte prédictibilité, de préférence à valorisation plancher.

Comment ces différentes options ont-elle évolué ?


5 ans plus tard (octobre 2019) :

  • Vos fonds placés dans ARKK atteignent 20,300€, grâce à des investissements dans l'impression 3D, Tesla et d'autres entreprises technologiques.

  • Berkshire Hathaway passe à 15,200€. Fait notable : Berkshire détient désormais une grande partie d'Apple.

7 ans plus tard (octobre 2021) :

  • Soutenu par la pandémie, ARK vaut désormais 63,700€, faisant de Cathie Wood l'un des investisseurs les plus célèbres au monde.

  • Buffett semble presque devenu has-been : votre investissement dans Berkshire ne vaut "que" 20,600€.

9 ans plus tard (cette année) :

  • Le début de l'inflation et les hausses de taux de la Fed ont durement touché ARK. Votre investissement initial vaut désormais 23,400€, soit plus de 60% en-dessous d'il y a deux ans.

  • Les investissements de Buffett, en revanche, sont beaucoup moins affectés. Cela lui permet de revenir au coude à coude avec Wood, à 24,500€.

La morale de cette histoire ? Il n'y a pas qu'une façon d'investir ; et surtout, pas qu'une façon d'investir avec succès. L'action X recommandée par votre oncle au repas de famille est peut-être en effet très intéressante, elle n'a probablement rien à faire dans votre portefeuille pour autant. C'est pourquoi il est si important de définir votre profil d'investisseur.


Pour ce faire, vous pouvez répondre à des questions telles que :

  • Votre objectif principal est-il de faire fructifier votre capital ? Lutter contre l'inflation ? Générer un revenu ? Protéger votre capital ?

  • Votre horizon temporel est-il inférieur à un an ? Trois ans ? Des dizaines d'années ?

  • Quel degré de volatilité êtes-vous prêt à supporter (à la hausse comme à la baisse) ?

  • La valorisation est-elle un élément essentiel de votre processus de réflexion, ou un élément anecdotique ?

Aucune de ces questions n'est aisée. Elles peuvent également évoluer au fil du temps, à mesure que vous acquérez de l'expérience en matière d'investissement (et que la vie vous aura réservé quelques surprises :) ).


Mais il est essentiel de déterminer votre style d'investissement si vous voulez atteindre vos objectifs financiers.


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François Sockeel

François est le fondateur de bigfish investing. Après un passage en conseil en stratégie ainsi qu'en banque d'affaires, François se dédie désormais à aider les particuliers à mieux décoder les marchés.

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