Selon l'AMF, 3 détenteurs d'un portefeuille boursier sur 4 en France investissent encore via une banque traditionnelle. Une erreur qui peut coûter cher, car les meilleures plateformes sont à trouver chez les banques en ligne et les courtiers spécialisés.
Nous allons dans ce comparatif faire la distinction entre meilleurs PEA et meilleurs CTO (Compte-Titres Ordinaire), dont les différences de prix sont notables, parfois au sein d'une même banque. Qui plus est, certaines plateformes ne proposent que l'un des deux supports d'investissement.
Alors, prêt ? C'est parti ! 👇 On commence avec le PEA.
Pour aller plus loin PEA vs. compte-titres : quelles différences ?
Palmarès des meilleurs PEA
* : limité à 0.5% maximum de la valeur de l'ordre
Bourse Direct sort nettement du lot, et s'impose ainsi comme le PEA le moins cher du marché. On notera comme seule ombre au tableau des frais appliqués sur chaque sortie d'argent de votre PEA vers votre banque : 6€ pour une banque française, 15€ si européenne, 25€ sinon.
Cela ne devrait de toute façon pas poser problème dans les 5 premières années depuis votre ouverture de PEA puisque vous ne pouvez pas en sortir d'argent...Mais peut avoir son importance si vous comptez vous verser une rente à terme par exemple. Cette ombre au tableau n'empêche toutefois pas Bourse Direct de constituer notre PEA favori.
Vient juste derrière Saxo Banque, dont les tarifs restent tout à fait compétitifs, quoique plus en phase avec ceux des banques en ligne.
On retrouve ensuite au coude à coude Fortuneo et BforBank. Vous noterez que Fortuneo est moins cher pour les plus petits ordres, quand BforBank est à privilégier pour de plus gros montants.
Vient derrière Boursorama, l'un des plus gros acteurs du marché. Malheureusement, nous estimons que la force de Boursorama Banque réside désormais plus dans ses services bancaires aux tarifs imbattables, que dans ses services d'investissements, assez onéreux.
Enfin, on retrouve en bonnes dernières les banques traditionnelles aux frais logiquement plus élevés, étant donnée leur structure de coûts. Cela sans compter les frais de tenue de compte, quasi-systématiques chez ces banques.
Notons que plus les montants d'ordre sont élevés, plus l'écart se creuse entre ces courtiers. Nous conseillons donc de faire d'autant plus attention aux tarifs lors de votre choix si vous prévoyez d'investir de gros montants.
Les tarifs ne font cependant pas tout. Soyons honnêtes, côté interface, Bourse Direct et sa plateforme digne de Windows 98 font pâle figure par rapport à la concurrence.
Elle reste toutefois efficace, et ne pose aucun problème de fiabilité.
En résumé :
Si vous cherchez les meilleurs tarifs, pas d'hésitation : partez chez Bourse Direct.
Si vous êtes prêts à payer un peu plus pour une plateforme plus sexy et intuitive : go Saxo.
Si vous êtes relativement peu sensible aux tarifs, que vous préférez avoir tous vos comptes au même endroit, et êtes déjà inscrit dans une des trois principales banques en ligne françaises : les tarifs proposés par Fortuneo, BforBank et Boursorama restent correct, il peut donc faire sens d'y ouvrir votre PEA par souci de simplicité.
Si vous êtes chez une banque traditionnell revanche, nous estimons que l'écart est trop important entre Bourse Direct / Saxo et celles-ci pour justifier d'y loger votre PEA. Orientez-vous donc vers l'un ou l'autre de ces deux poids lourds du marché.
Palmarès des meilleurs compte-titres ordinaires (CTO)
Vous trouverez ci-dessous la crème des comptes-titres disponibles en France.
Etant donnée la fiscalité du compte-titres comparée à celle du PEA, il y a peu d'intérêt à investir sur les marchés européens via un compte-titres. Nous nous focalisons donc ici sur les tarifs appliqués à l'achat d'actions américaines, puisque c'est le principal usage qui en est généralement fait.
Voici donc, sans ordre particulier, ce que nous considérons être les cinq courtiers les plus attractifs du marché, et leurs tarifs associés. Nous verrons plus en détail par la suite leurs différentes forces et faiblesses 👇 :
Plusieurs choses sont à noter ici. Tout d'abord, l'écart abyssal entre ces cinq courtiers et la concurrence. Aucune banque (qu'elle soit traditionnelle ou en ligne) n'arrive à la cheville de ces brokers quant aux tarifs ou à l'offre proposée, même celles offrant les meilleurs PEA : acheter une action américaine chez Fortuneo avec un compte-titres Optimum vous coûtera ainsi 50€ (!). Même chez Boursorama, réputée pour être l'une des banques les moins chères, l'ordre sur les marchés US coûte un minimum de 23,90€.
On remarque en revanche que l'écart est assez faible entre ces quatre courtiers. Très différent donc de notre comparatif des PEA, dans lequel Bourse Direct écrase la concurrence, sur les tarifs du moins.
Ensuite, on peut remarquer la part non négligeable des frais de change sur le total des frais de courtage pour un ordre donné. L'écrasante majorité des comparatifs de courtiers que vous pourrez trouver sur internet se contente de comparer les courtiers sur la base du tarif de l'ordre. C'est une grave erreur dans la mesure où un courtier aux ordres gratuits comme Trading212 peut in fine vous revenir nettement plus cher qu'un autre aux ordres payants, comme Trade Republic. Prudence donc.
Comme vous pouvez le constater dans le tableau des tarifs, cela se joue dans un mouchoir de poche si vous vous cantonnez à de faibles montants. La différence se fait surtout dès lors que vous réaliserez des ordres plus élevés, où Trade Republic sort du lot avec son tarif unique à 1€.
Attention cependant, car les tarifs d'un ordre ne font pas tout. La qualité générale de chaque courtier, ainsi que ses services proposés, sont tout aussi importants. En voici un résumé qui vous aidera, nous l'espérons, à vous forger votre propre opinion.
Avantages :
Il s'agit de l'un des courtiers les plus populaires au monde. Cela présente un avantage notable si vous prévoyez de déménager à l'étranger, car vous n'aurez pas à changer de courtier
Offre ultra-complète : 100% de nos actions sélectionnées dans bigfish premium y sont disponibles
Clairement #1 pour la qualité des outils analytiques disponibles
Possibilité d'acheter des actions fractionnées
Inconvénients :
Pas d'IFU (Imprimé Fiscal Unique), ce qui vous alourdira la tâche au moment de faire vos déclarations d'impôts
Processus d'ouverture de compte un peu plus long que la moyenne
Plateforme plutôt réservée aux investisseurs souhaitant avoir une palette d'outils analytiques à disposition - en résulte une intuitivité moindre de la plateforme par rapport à celles des concurrents
Conclusion
Interactive Brokers est clairement le courtier le plus complet du marché. Gamme d'actions ultra étoffée, excellents outils analytiques...Le tout pour des tarifs plus que raisonnables. Revers de la médaille, il présente une ergonomie forcément moins intuitive que la concurrence. Il constitue donc l'option idéale si vous privilégiez la qualité et l'exhaustivité à la simplicité.
🚨 BONUS 🚨: en ce moment, jusqu'à 1,000$ offerts en actions Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) pour toute ouverture de compte. Par ici pour en profiter 👇
Avantages :
Possibilité de mettre en place des investissements programmés, dont les frais d'ordre sont en prime gratuits
Interface remarquablement simple et intuitive
Possibilité d'acheter des fractions d'actions et ETFs
Service client professionnel et réactif
Fournit un IFU (Imprimé Fiscal Unique), parfait pour votre déclaration d'impôts
Possibilité d'une nouvelle offre PEA à venir : intéressant si vous souhaitez un jour pouvoir héberger PEA et CTO chez le même courtier
Inconvénients :
C'est LE gros point noir de TR : sa gamme d'actions, encore assez peu complète. Il nous est arrivé plusieurs fois de ne pas retrouver les actions/ETF que nous recherchions. Vous pouvez consulter si TR propose vos actions/ETF préférés ici
La plateforme est épurée à l'extrême, si bien qu'outil analytique n'est mis à disposition. Il s'agit d'un courtier pour investir, ni plus ni moins
Conclusion
Arrivé en France il y a tout juste quelques années, Trade Republic a cassé le marché avec une offre tout à fait convenable pour des tarifs ultra agressifs, pour ne pas dire imbattables. Pour ce prix, vous disposez d'une plateforme au design particulièrement ergonomique, idéale pour les investisseurs débutants qui se contenteront d'investir dans les ETFs et actions les plus populaires (GAFA, S&P500, CAC40, etc.). Si tel n'est pas votre cas en revanche, vous risquez d'être frustré par l'extrême simplicité de ce courtier. Rabattez-vous dans ce cas sur les autres courtiers de ce comparatif.
Avantages :
Achat d'actions fractionnées possible
Application très intuitive : si vos exigences en termes d'analyses restent élémentaires, difficile de faire une meilleure interface à notre sens avec Trade Republic
Gamme d'actions très complète : 100% de nos actions sélectionnées dans bigfish premium y sont disponibles
Service client de qualité
Fonctionnalité AutoInvest : unique courtier à proposer cette fonctionnalité. Vous pouvez réaliser votre propre ETF virtuel en demandant par exemple à garder une pondération de 10% d'actions Amazon, 12% d'actions Tesla...Et Trading212 achètera/vendra automatiquement vos positions en fonction de la fluctuation des cours pour conserver cette pondération
Fonctionnalité de réinvestissement automatique des dividendes, fait rare également
Inconvénients :
Pas d'Imprimé Fiscal Unique (IFU), ce qui ne vous facilitera pas la tâche lors de vos déclarations d'impôts.
Peut ne pas convenir aux investisseurs les plus exigeants en termes d'outils analytiques (pour cela, se diriger plutôt vers Interactive Brokers ou DEGIRO)
Conclusion
La carte maîtresse de T212, ce sont ses fonctionnalités : l'achat en fractionné bien sûr, mais surtout les fonctionnalités AutoInvest ainsi que le réinvestissement automatique des dividendes, inédites à notre connaissance. Le positionnement de T212 est finalement assez proche de celui de Trade Republic, avec plus de fonctionnalités, mais aussi bien plus d'actions disponibles, en échange de tarifs un chouïa plus élevés. Bref, une excellente alternative.
Avantages :
Plateforme néerlandaise leader en France, réputée pour sa fiabilité
Offre très étoffée : 100% de nos actions sélectionnées dans bigfish premium y sont disponibles
Vaste gamme de 200 ETFs sans frais de courtage : voir ETFs concernés et conditions ici. Attention : les frais de change et de connexion aux places boursières continuent néanmoins de s'appliquer
Possibilité d'une nouvelle offre PEA à venir, annoncée depuis plusieurs années : intéressant si vous souhaitez à terme pouvoir héberger PEA et CTO chez le même courtier
Service client de qualité et réactif
Grande quantité d'informations intégrées pour chaque action, requérant généralement un abonnement premium sur des plateformes de recherche. Exemple : DEGIRO fournit gratuitement le consensus des analystes sell-side sur des projections jusqu'à cinq ans (ce genre de données coûte 30$/mois sur TIKR Terminal par exemple)
Possibilité d'ouvrir un compte libellé en USD, afin de limiter les frais de change. Vous ne paierez ainsi la conversion que lorsque vous envoyez l'argent à DEGIRO et quand vous le reprenez
Inconvénients :
Pas de possibilité d'achat d'actions fractionnées
Pas d'Imprimé Fiscal Unique (IFU), mais DEGIRO remet néanmoins un rapport contenant toutes les informations à remplir dans votre déclaration d'impôts
Selon l'affluence, délais parfois allongés pour l'ouverture d'un compte (comptez plus d'une semaine)
Tarifs un cran moins compétitifs que la concurrence. Cela peut néanmoins être palié par l'ouverture d'un compte libellé en USD, qui vous permettra de ne payer les frais de change que deux fois, lorsque vous envoyez l'argent à DEGIRO et lorsque vous le reprenez
Conclusion
Pour quelques euros de plus, DEGIRO représente l'équilibre parfait entre Trade Republic et Interactive Brokers : une interface plus intuitive qu'Interactive Brokers, mais bien plus complète que celle de Trade Republic (à la fois dans les outils d'analyse et dans la gamme d'actions proposées). Il s'agit donc d'un excellent compromis si vous souhaitez un service plus complet que Trade Republic tout en restant accessible au grand public.
🚨 BONUS 🚨: en ce moment, 100€ offerts sur vos frais de courtage. Par ici pour en profiter 👇
Avantages :
Plateforme réglementée à la fois par la SEC (Etats-Unis), la BaFin (Allemagne) et la CySEC (Chypre)
Offre très étoffée : 100% de nos actions sélectionnées dans bigfish premium y sont disponibles
C'est LE gros atout de ce courtier : la possibilité d'acheter des actions au cours de leur IPO. En moyenne, le courtier revendique un gain moyen de 53% sur l'ensemble des IPOs auxquelles le courtier a pu participer jusqu'alors
Inconvénients :
Pas de possibilité d'achat d'actions fractionnées
Pas d'Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Tarifs notablement plus élevés que la concurrence, principalement en raison d'un taux de change peu intéressant
Des frais de retrait de fonds de 7€ par retrait
Conclusion
Freedom24 est un courtier en pleine dynamique avec un positionnement distinctif. Derrière une tarification moins agressive se cache la possibilité d'investir dans des actions au cours de leur IPO, fait rare en France. En ce sens, Freedom24 constitue une excellente alternative aux autres courtiers si cette fonctionnalité vous intéresse.
Il existe bien d'autres courtiers en ligne moins connus aux tarifs également compétitifs. Néanmoins, les cinq courtiers susmentionnés nous paraissent présenter les meilleurs rapports qualité/prix du marché, tout en ne faisant aucun compromis quant à la sécurité de vos fonds.
Notez que ce comparatif ne concerne pas les services de crypto-monnaies, CFDs ou autres que ces courtiers peuvent proposer, et sur lesquels ils peuvent s'avérer nettement moins compétitifs. Rappelons que 89% des particuliers s'essayant aux CFDs perdent de l'argent. Nous vous déconseillons donc de vous lancer dans ce type de produits.
Nous en profitons enfin pour vous mettre en garde contre les plateformes non agréées comme eToro, aux tarifs a priori alléchants mais non certifiées par l'AMF, et dont les supports d'investissement ne sont donc pas des comptes-titres. L'AMF met d'ailleurs régulièrement en garde les Français face à ces plateformes qui investissent massivement dans la pub pour attirer de nouveaux clients.
Ca y est, vous avez ouvert votre compte ? Alors découvrez maintenant comment acheter votre première action.
bigfish investing applique une charte de transparence. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de transparence dédiée.
François Sockeel
François est le fondateur de bigfish investing. Son action favorite est Crowdstrike, pour sa capacité à maintenir une avance technologique considérable sur un marché de la cybersécurité en plein essor.
